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TOKYO ELECTRON(TEL)和应用材料(AMAT)合并
2013-09-26 16:37:00   来源:新浪财经     点击:    字体:   小 | 大 | 默认

        2013年9月24日,日本东京都和美国加利福尼亚州圣克拉拉市,TOKYO ELECTRON(TEL)(东京证券交易所股票代码:8035)和应用材料(AMAT)(纳斯达克股票代码:AMAT),共同宣布两家公司合并的最终协议,努力打造全球半导体与平板显示行业创新领导者。该并购交易将全部以股票形式进行,合并后的新公司市值将达到约290亿美元(约合2.8万亿日元)。此次合并获得了两家公司董事会的一致批准,意图汇聚领先技术和互补产品优势,在精度、材料、工程与图形等领域为客户提供具有重大战略意义的先端技术。此交易完成还需符合惯例条件,包括两家公司股东的批准和监管机构的审查。预计交易将在2014年下半年完成。

  TEL董事长、总裁兼首席执行官东哲郎(Tetsuro Higashi)表示:“今天,我们正在打造一家全新的公司,为我们行业的持续发展迈出了大胆勇敢的一步。以人为本、重视技术、坚守承诺,我们正在全力以赴打造真正的全球性公司,为客户创造更多价值,为股东创造更多财富。”

  AMAT总裁兼首席执行官加里迪克森(Gary Dickerson)表示:“我们正致力于打造一个在精度、材料、工程与图形等领域的创新领导者。我们的新公司将获得更好的发展契机,以更好的方式、更快的速度和更低的成本解决客户的重要问题。我们认为合并后将有效推动新公司的利润增长,让我们以更好的业绩回报股东,并为我们的员工发展创造更多的机会。”

  合并后的新公司旨在加速实现TEL与AMAT现有的战略愿景,并在半导体和平板显示技术领域为新公司拓展新机遇,从而实现重大的未来技术变革,并推动客户技术路线的发展。在半导体和平板显示技术中取得的非凡进步,推动大规模生产价格实惠的个人电子产品成为可能,同时世界各地的消费者将都能拥有个人电脑、智能手机、平板电脑和其它划时代的设备。

  东哲郎(Tetsuro Higashi)和加里迪克森(Gary Dickerson)共同表示:“我们秉着对等合并的精神来建立这一全新公司。五十年来,我们各自为半导体行业做出了巨大的贡献,我们对对方在此次合并中所展现的能力深表敬意。两家公司长期注重客户服务、并在推进技术和工程发展方面给予持续承诺。我们有着众多相同的价值观,我们有信心携手实现共同的战略和财务目标。”

  作为一个全球化新公司,我们也将拥有一个新名字,同时保有在东京都和圣克拉拉市的两个总部,并将继续在东京证券交易所和纳斯达克挂牌交易。

  新公司管理团队将由两家公司的管理人员共同组成。 东哲郎(Tetsuro Higashi)将担任新公司的董事长,加里迪克森(Gary Dickerson)将担任首席执行官。新公司的董事会将由十一名董事构成,每家公司各选五名,另一名将由双方共同委任。十一名董事中的七名为独立董事。来自AMAT的鲍勃?哈利迪 (Bob Halliday)将担任新公司的首席财务官。

  根据协议条款,TEL股东将按照1:3.25的比例持有新公司股票,AMAT股东将按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后,TEL股东将持有新公司约32%的股份,而AMAT股东将持有约68%的股份。

  两家公司预计,新公司将在合并后的第一年年底之前实现2.5亿美元的运营协同效应,在第三年将实现5亿美元的运营协同效应。此外,新的企业结构预计将为新公司实现巨大的成本节约。新公司计划实施一个30亿美元的股票回购计划,计划在交易完成后的12个月内进行。在非公认会计原则的基础上,考虑回购的影响后,根据之前宣布的财务模式,该交易预计将在交易结束后第一个完整财年增加每股收益。